Premier tome d'une trilogie. Merle, jeune orpheline de 14 ans vit dans un étrange univers où les armées égyptiennes du Pharaon ressuscité tentent de conquérir le monde. Seule Venise, protégée par la Reine des eaux, parvient à leur résister. Merle se rend à Venise pour devenir l'apprentie du maître Arcimboldo et elle seule va parvenir à gagner l'amitié de la Reine des eaux.